Un bambino di sei anni, orfano di padre, trascorre la sua vita a Palazzo di Sangro immerso tra i vicoli che scorrono nel cuore di Napoli, dove la madre, donna Filomena, presta servizio. Filuccio passa le sue giornate, mentre la madre è affaccendata, in giro per il palazzo, dove un giorno scopre una misteriosa luce, animata da strane ombre, proveniente dal fondo della scalinata dove il principe ha il suo laboratorio.

L’incontro tra Raimondo di Sangro ed il piccolo rivelerà affinità impreviste che determineranno la nascita di una profonda ed eterna amicizia.

Il principe prenderà il bambino sotto la sua ala protettrice e lo introdurrà ai misteri dei suoi studi aprendogli le porte del suo laboratorio

dove il piccolo protagonista farà la conoscenza di oscure e bizzarre presenze, con le quali solo lui riuscirà a comunicare.